CURSO EXPERTO ASESOR FINANCIERO EFA
Apreciados/as
compañeros/as,
Nos
ponemos en contacto con vosotros para informaros de esta oferta formativa que
presenta un gran interés para la mediación: curso de ASESOR FINANCIERO
EUROPEO (2ª edición).
Con
esta formación el mediador desarrollará los conocimientos, habilidades y
herramientas para poder diseñar e implementar Planes Financieros para sus
clientes.
El
objetivo es que pueda desarrollar la actividad de asesor financiero
independiente.
El
curso es en modalidad blended-learning, tiene una duración de 5 meses y se inicia
el próximo 01 de febrero de 2016.
El
examen lo realiza la entidad certificadora EFPA España (European Financial
Planing Association) el 1 de julio de 2016.
El
precio es de 1.900 euros para el público en general, y se realizará un 30%
de descuento para los mediadores de seguros colegiados.
Aspectos generales
Nueva oferta formativa de preparación para la posterior superación del examen oficial EFA (European Financial Advisor) de Asesor Financiero Europeo.
Objetivo del curso:
- Dotar al alumno de los conocimientos y recursos necesarios para la superación del examen EFA que le permite obtener la certificación de Asesor Financiero Europeo.
El examen que le otorga finalmente la certificación EFA se realiza a través del EFPA España (European Financial Planing Association), asociación internacional conformada por profesionales de países europeos que velan por el alto nivel de conocimientos y habilidades sobre la planificación y asesoramiento financiero.
Ventajas de la certificación EFA para el mediador:
- Capacitación para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.
- Posibilidad de añadir a su actividad habitual en el sector asegurador, que lleva a cabo bajo el control de la DGSFP, la función de asesor financiero y patrimonial independiente con sus clientes, actividad que se realiza bajo la supervisión de laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La inscripción en este curso no da derecho, de por sí, a realizar el Examen del EFA; para ello deberán:
1. Inscribirse expresamente en la convocatoria correspondiente anunciada por el EFPA.
2. Hacer efectivo el pago de las tasas por el importe especificado en dicha inscripción.
Sistemática del curso
El alumno accede a la Plataforma de formación on-line a través de un usuario y contraseña asignados.
Este curso se imparte a través de una metodología propia que combina diferentes elementos pedagógicos de la modalidad blend-learning como:
- Contenidos: 51 temas de estudio distribuidos en 10 Módulos
- Videoconferencias semanales (miércoles de 18:00 - 19:00)
- Exámenes parciales.
- Fase final de estudio orientada a la resolución de exámenes tipo.
El Examen
El examen se realiza en las sedes del EFPA y consta de dos partes:
- Primera parte: examen tipo test de 50 preguntas. Es requisito responder correctamente al menos, el 70% de las preguntas del examen correctamente (35 preguntas), para superar satisfactoriamente la prueba. Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
- Segunda parte: consiste en la resolución de 2 ejercicios prácticos sobre distintos aspectos contemplados en el temario EFA.
Duración: 1 hora.
El examen se realizará el 3 de julio de 2016.
Duración del curso
La duración del curso de preparación es de 6 MESES.
En concreto, el curso consta de 208 horas lectivas destinadas a la preparación exhaustiva para la superación del examen oficial EFA.
La primera edición del curso se inició el pasado 26 de enero de 2015.
Material didáctico (*)
- Plataforma online propia, que contiene el material del curso repartido en 10 Módulos
- M1 Instrumentos y Mercados Financieros
- M2 Fondos y Sociedades de Inversión
- M3 Gestión de Carteras
- M4 Seguros
- M5 Pensiones y Planificación de Jubilación
- M6 Inversión Inmobiliaria
- M7 Crédito/ Financiación
- M8 Fiscalidad de las Inversiones
- M9 Legislación/ Normativa/ Ética
- M10 Asesoramiento y Planificación
- CONSULTA TEMARIO
- Además, en el curso dispondrá de los elementos pedagógicos, mencionados anteriormente, como videoconferencias, simulacros de exámenes, tutorías, ejercicios prácticos, etc.
(*) Material didáctico incluido en el precio.
Características
Duración: 6 meses - 208 horas lectivas
Soporte: B-Learning
